REDFISH BASKET BOND”: COMPLETATA LA TERZA E QUARTA EMISSIONE CON CODESS SOCIALE S.C.S. E BERTOLOTTI S.P.A.

Prosegue il programma da 70 milioni finanziato da Banca Finint e RedFish Capital Debt SpA

RedFish Capital Debt S.p.A., veicolo RedFish lanciato per offrire uno strumento
di finanza alternativo a sostegno della crescita delle imprese, annuncia la conclusione della terza e quarta
emissione nell’ambito del programma “RedFish Basket Bond” realizzata rispettivamente da Codess
Sociale S.C.S. e da Bertolotti S.p.A., quest’ultima quotata sul segmento professionale di Euronext Growth
Milan.

•  Codess Sociale Società Cooperativa Sociale (“Codess”) con sede a Padova è attiva nella gestione dei
  servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi. La società promuove servizi di assistenza sociosanitaria
  ed educativa, personalizzati a seconda delle esigenze o problematiche di ciascun individuo.
  Inoltre, è particolarmente impegnata nell’integrazione sociale, attraverso l’inserimento nel mondo del
  lavoro di soggetti svantaggiati. Il prestito obbligazionario di 2,5 milioni di euro ha una durata di 5 anni e
  rappresenta per Codess uno strumento utile per supportare la crescita ed i nuovi investimenti relativi alla
  gestione di nuove strutture.

• Bertolotti S.p.A. – Impianti per l’industria siderurgica e mineraria (“Bertolotti”) è una società
  specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria
  quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan. Bertolotti ha emesso due prestiti
  obbligazionari non convertibili e secured per un importo complessivo di 10 milioni di euro di cui 5 milioni
  di euro finanziati dal Programma RedFish Basket Bond. Entrambi i prestiti hanno durata 7 anni e
  prevedono il pegno su un conto corrente intestato alla Società ed un’ipoteca di primo grado su un
  compendio immobiliare sito a Pontassieve (Firenze) di proprietà esclusiva di Bertolotti Rail S.r.l., società
  interamente controllata da Bertolotti. I proventi raccolti nel contesto dell’emissione dei prestiti saranno
  utilizzati per consentire la costruzione e lo sviluppo di un nuovo stabilimento sito in Pontassieve (Firenze),
  funzionale all’attività di Bertolotti e del suo gruppo.

Le due emissioni rappresentano la quarta e quinta tranche del programma RedFish Basket Bond promosso
da RedFish e strutturato con la regia di Banca Finint che svolge il ruolo di arranger, collocatore e banca
finanziatrice dell’operazione. Questo strumento rappresenta la prima operazione di finanziamento di sistema
con la partecipazione di un private equity e nasce con l’obiettivo di offrire un canale di finanza complementare
e di lungo termine per favorire la crescita organica e per linee esterne alle società emittenti coinvolte.

Nel Programma i ruoli di agente tipici della SPV, quali il Servicer, il Corporate Servicer, il Calculation Agent e
il Rappresentante dei Portatori dei Titoli sono svolti da Banca Finint, così come i ruoli di Banca Agente e
Agente dei Pagamenti dei Bond. L’Arranger nonché Investitore Senior, Banca Finint, è stato assistito per la
parte legale dallo Studio BonelliErede mentre l’Investitore Junior RedFish Capital Debt S.p.A. è stato
assistito da Grimaldi Alliance.

RedFish Capital è attiva nel mercato italiano del private equity attraverso diversec holding industriali che investono nel capitale delle piccole e medie imprese italiane, sia in minoranze che maggioranze. Le diverse attività si sviluppano attraverso le holding (i) RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 è una Holding di Partecipazioni Industriale con sede a Milano, specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA> 2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell’operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alterativa, operazioni di maggioranza, (ii) Innovative-RFK S.p.A., fondata nel 2017 e specializzata negli investimenti in start-up e Pmi innovative, quotata sul mercato Euronext Access Paris, (iii) RedFish Listing Partners S.p.A., PMI Innovativa attiva nel mercato dei servizi innovativi a supporto delle piccole e medie aziende italiane quotate e/o in fase di IPO, controllante della società RedFish Capital Debt S.p.a. sponsor dell’iniziativa RedFish Basket Bond.